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Area d'interesse: Wealth management, pianificazione patrimoniale, trust -
TECNICHE DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

CASI PRATICI DI SITUAZIONI COMUNI E PUNTI DI ATTENZIONE
Data:
Orario:
07-07-2022
14:00 / 18:00

13-07-2022
14:00 / 18:00

20-07-2022
14:00 / 18:00

Sede: On Line

Quota di partecipazione
€ 370.00 + IVA 81.40
Advance booking
€ 310.00 + IVA 68.20
entro il 22-06-2022
Durata: 12 ore
Accreditamento: AVVOCATI - Inoltrata richiesta di accreditamento all'ordine competente, COMMERCIALISTI - Inoltrata richiesta di accreditamento all'ordine competente, NOTAI - Inoltrata richiesta di accreditamento all'ordine competente
Destinatari: Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti finanziari
Relatori:
- Arienti Leonardo, Avvocato, LL.M., TEP, Presidente di SIFIR Fiduciaria
- Bertoncello Carlo, Dottore Commercialista, TEP

Presentazione:

Nella pratica professionale gli strumenti di wealth planning sono usualmente combinati tra loro al fine di sfruttarne al meglio le possibilità, mitigarne gli aspetti negativi e, in ultima istanza, rispondere in modo più personalizzato e puntuale alle esigenze del cliente. Obiettivo precipuo del corso è quello di offrire al professionista le possibili chiavi di lettura per acquisire una maggior sensibilità e consapevolezza nell’utilizzo concreto degli strumenti di pianificazione patrimoniale nelle diverse situazioni reali di maggior diffusione. Per questo saranno prima approfonditi in modo puntuale e rigoroso gli aspetti essenziali e di maggior rilevanza nella pratica quotidiana. Contestualmente, saranno rappresentati e discussi casi concreti finalizzati a stimolare il professionista sulle possibili soluzioni adottabili e tecniche applicabili, anche comparando e combinando tra loro diversi istituti giuridici. Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di formulare quesiti.

Programma:
I INCONTRO – GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022 L’approccio globale e ragionato nella pianificazione patrimoniale Donazione Polizze vita II INCONTRO – MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022 Patto di famiglia Intestazione Fiduciaria Fondo patrimoniale III INCONTRO – MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022 Trust

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